Ce double album mythique marque l'apogée de la carrière de Cream et illustre parfaitement la schizophrénie du groupe de Clapton, Bruce et Baker. Le premier disque, brillant et éclectique, enregistré en studio, met l'accent sur les compositions. Il comprend les fameux "Politician" et "White Room", les reprises de "Born Under a Bad Sign" et du "Sitting On the Top of the World" de Howlin' Wolf, ainsi que des titres plus pop et d'autres quasi-expérimentaux. Le second, un 'live' au Fillmore qui ne contient que quatre longs morceaux (dont les célèbres "Crossroads" et "Spoonful"), est un véritable déluge d'improvisations virtuoses où le trio fait éclater les structures du blues pour poser les bases de ce qui va devenir le hard rock.